演奏／プロデュース：小田裕一郎
「MANHATTAN BLUE」
「POWER MESSAGE」
「A NIGHT DRIVE」
「NEW YORK TO L.A.」
「TOKYO CIRCULAR FLIGHT」
「SIDE WINDER」
「MIDNIGHT SKY」
「OSAKA CITY」
「CON-SO-NANCE BLUES」
「I’LL BE THERE FOR YOU」
「TRAILS」
作曲／編曲：小田裕一郎
「SIDE WIBDER」を除く（作曲：LEE MORGAN）